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維生素主要生產商及生產情況分析

信息發布者:黃天悟
2017-11-16 21:00:14

1/維生素 E

  下游產業:飼料級添加劑/動物飼料(占80%);醫藥和食品

  主要生產廠家:帝斯曼(DSM)、BASF,新和成和浙江醫藥等。

  生產情況:全球維生素 E 市場相對平穩,每年保持 3-5% 的自然增長。其中 DSM 和 BASF 約占60%的產能,新和成占 40% 的產能。四家企業均是以間甲酚等為基礎原料,經過 20 多部化學反應制備維生素 E,因此具有很強的技術壁壘。

  此外,新和成擁有較強的技術優勢,自行研發了另一條以丙酮為起始原料的新工藝。雖然新工藝成本與之前的相當,然而可以減少對間甲酚的依賴,分散風險。目前二條工藝均在生產,使用比例大致相等。

  2/維生素 C

  下游產業:醫藥、保健品、飼料以及食品添加劑等領域,從需求結構上來看,食品和醫藥保健品占維生素 C 消費的 95.2%,飼料占 4.4%,化妝品占 0.8%。

  主要生產廠家:東北制藥、華北制藥、石藥集團、魯維制藥、江山制藥、天力藥業、拓洋實業等

  生產情況:目前,全球維生素 C 需求量約為 12-13 萬噸,其中中國出口 10 萬噸,約占全球產能的 80% 以上。除了中國,荷蘭 DSM 公司在英國的工廠,主要用于滿足高端客戶的需求,可以說中國是維生素 C 的世界工廠。

  維生素 C 生產技術壁壘不高,進入門檻較低。其產能分布主要為“五大家族”,即東北制藥 2.5 萬噸,華北制藥 2 萬噸,石藥 3.5 萬噸,魯維 3 萬噸,江山 2 萬噸。還有天力,拓洋等多家企業生產,產能約為 5 萬噸。我國每年維生素 C 產能約為 20 萬噸,產能嚴重過剩。

  3/維生素 B2

  下游產業:飼料和食品添加行業,其中用作飼料添加劑約占總產量的 65%,飼料級的維生素 B2 含量一般為 80%;食品中主要用作面粉等食品的添加劑,還有少量(< 5%)用于醫藥。

  主要生產廠家:廣濟藥業、巴斯夫(BSF)、帝斯曼(DSM)

  生產情況:維生素 B2 全球需求約為 7000 噸,年增長約為 3-5%。由于飼料用比較高,有一定周期性。全球主要生產企業有廣濟藥業 4800噸、巴斯夫(BSF)1500 噸、帝斯曼(DSM) 2000噸。三家企業產能已經超過全球總產能的 80%,已經過剩。

  4/維生素 B5(D-泛酸鈣)

  下游產業:主要用于飼料添加劑以及醫藥和食品,其中 60% 用于飼料添加劑,15% 用于獸藥,10% 用于醫藥,15% 用于食品添加劑。

  主要生產廠家:日本第一制藥精細化學品公司、德國 BASF 公司、荷蘭 DSM 公司、鑫富藥業等

  生產情況:D-泛酸鈣的制備方法主要有兩種:(1)先化學合成 DL -泛酸鈣,通過拆分 DL -泛酸鈣而制得 D-泛酸鈣。(2)通過化學法或生物法拆分關鍵中間體 DL -泛解酸內酯得到 D-泛解酸內酯,再由 D -泛解酸內酯與 β--氨基丙酸反應合成 D-泛酸鈣,其中生物法拆分的成本比化學法拆分的成本低 15%。

  國外 D-泛酸鈣生產公司主要有日本第一制藥精細化學品公司、德國 BASF公司、荷蘭 DSM 公司等。BASF、DSM 均采用化學法生產,而日本第一制藥采用生物法酶拆分工藝制備中間體 D-泛解酸內酯,這也是目前最先進的工藝。

  國內原只有鑫富藥業一家有生物法酶拆分工藝,但現在山東新發也采用了這一工藝。在產能分布上,國內鑫富藥業產能最大,約為 7000噸。2011 年日本地震后,由于基礎設施被破壞,日本第一精化暫停了泛酸鈣的生產。在該品種上,第一精化盈利情況并不理想,地震破壞了生產所需的基礎設施,影響較為嚴重,未來有可能退出泛酸鈣市場。

  5/維生素 B1

  下游產業:主要用于飼料,少部分用于食品、醫藥保健、領域。

  主要生產廠家:湖北華中藥業有限公司、兄弟科技、江西天新藥業有限公司等。

  生產情況:維生素 B1 屬于小品種維生素,2009 年維生素 B1 全球總需求量約 7000 噸,其中飼料級維生素 B1 的全球需求量為 4000 噸左右。由于行業連續多年不景氣,生產企業紛紛退出維生素 B1 市場。

  6/維生素 K3

  下游產業:主要用作飼料添加劑,約占 60% 以上。

  主要生產廠家:兄弟科技股份有限公司、云南省陸良和平科技有限公司、烏拉圭 Dirox 公司、土耳其 Oxyvit 公司。

  生產情況:飼料級維生素 K3 的全球需求量為 5500 噸,預計未來 5 年小品種維生素維生素 K3 的需求量將以每年 4~6% 的速度增長。浙江兄弟科技是行業的龍頭,2010 年以 2000 噸的產量占據 37.9% 的市場份額。公司上市融資后,將維生素 K3 的產能擴展到 3000 噸/年。


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